Граннику предстоят нелегкие задание. Он должен убить Громилу Кугая, а также дособирать амулеты участников экспедиции. Немного побегав по Ущелью Скверны, Гранник все-таки сумел найти этого Громилу. Выждав подходящий момент, он с огромной яростью набросился на Кугая, используя все свое мастерство. Но справиться с Кугаем было не так уж и просто, как казалось изначально. Мощнейшими ударами, Кугай чуть было не пришиб Гранника, но тот сумел чудом увернуться от некоторых опасных атак громилы, а затем, немного отдышавшись, бросился на Кугая и сразил его своим мощным ударом. Кугай был повержен, амулеты экспедиции собраны, а сил почти не осталось. Гранник направился в лагерь Ущелья Скверны, чтобы немного отдохнуть и набраться сил. В лагере он узнает от Серсин о демоне Караша, который командовал когда-то силами демонов, которые уничтожили первую экспедицию. В одном из боев он был тяжело ранен и теперь скрывается, восстанавливая свои силы. У исследователей появляется шанс выжить, ведь если убить Караша, то все демоны Ущелья Скверны будут деморализованы и останется только добить их. Гранник должен пройти через телепорт в катакомбы под гигантским деревом и убить Карашу. Переодевшись и одев защитные амулеты, Гранник отправился в путь. В логово Караши он попал без проблем. Но вот сможет ли он выбраться из него живым? Гранник и Караша сражались отчаянно. Караша нанес несколько мощнейших ударов, опрокинув Гранника на землю. Гранник понял, что нужно измотать Карашу. Он резко атаковал и быстро отходил от опасных ударов демона. В результате Караша был повержен. В полном изнеможении, он признал, что Гранник хороший воин. Но он ликовал. Ведь он выполнил свою миссию и совсем скоро бог-демон по имени Лок воскресит Карашу. Это не победа - это только первый бой... Вернувшись в лагерь, Гранник узнает, что Эллеон попал в плен к демонам, но сумел от них убежать. Граннику предстоит вернуться в Форпост у Башни и доложить об этом Адрии. По пути Гранник должен помочь друзьям и убить несколько демонов-разрушителей…