Путешествие Гранника на Острове Зари подходит к концу. Он успешно выполнил поручения, убил много демонов и разнообразных тварей, а также убил главного демона - Карашу. Вернувшись в Форпост у Башни, Гранник продал ненужные ему вещи и оружие. Затем он направился к Адрии. Для трибуна сообщение о плене и побеге Эллеона стало неожиданностью. Она просит Гранника никому не говорить о случившемся. Новости о подвигах Гранника быстро распространились по Острову Зари. В конце концов, советнику Тейлу стало известно о бесстрашном воине, который сумел вернуться живым из Ущелья Скверны и совершить несколько важных подвигов. Советник Тейл вызывает Гранника к себе. От имени Валькионской Федерации он выразил благодарность Граннику за его службу.

Граннику предстоят нелегкие задание. Он должен убить Громилу Кугая, а также дособирать амулеты участников экспедиции. Немного побегав по Ущелью Скверны, Гранник все-таки сумел найти этого Громилу. Выждав подходящий момент, он с огромной яростью набросился на Кугая, используя все свое мастерство. Но справиться с Кугаем было не так уж и просто, как казалось изначально. Мощнейшими ударами, Кугай чуть было не пришиб Гранника, но тот сумел чудом увернуться от некоторых опасных атак громилы, а затем, немного отдышавшись, бросился на Кугая и сразил его своим мощным ударом. Кугай был повержен, амулеты экспедиции собраны, а сил почти не осталось. Гранник направился в лагерь Ущелья Скверны, чтобы немного отдохнуть и набраться сил. В лагере он узнает от Серсин о демоне Караша, который командовал когда-то силами демонов, которые уничтожили первую экспедицию.