Так как Гранника ожидал далекий путь, он оседлал Снежного леопарда и отправился в Ущелье Скверны. Выезжая из Форпоста у башни, Гранник узнал от Бипи о крушении дирижабля Хионе. Она везла важный груз и отчет Леандра. Бесстрашный Гранник незамедлительно отправился на место крушения дирижабля, чтобы помочь Хионе. На месте крушения он увидел, как Орканы растащили часть груза. Гранник бросился убивать Орканов. Он перебил Орканов и вернул ящики с грузом Хионе. Но ей уже было не до дальнейшего путешествия, поэтому Хионе попросила Гранника доставить отчет центуриону Эдану. Но прежде он должен отобрать талисман у злобного Ачарак, который в одиночку сумел перебить весь гарнизон Ущелья Скверны. Гранник не мог отказать столь прелестной девушке.  После того как Гранник помог Бипи и выполнил ее просьбу, он направился в самый отдаленный лагерь на острове Зари. Эта небольшая база находится на западе, в самом сердце вражеской территории. Демоны самых разных форм и размеров постоянно атакуют эту базу и убивают путников, решивших попытать счастья и пробраться на их территорию. На своем пути Гранник встретил множество разнообразных злых тварей пытающихся его убить. Но Гранник сумел убить их и войти в лагерь волшебницы Серсин. Здесь он узнает о Демонах-кариагонах и их Терронах-рабах, о Темных налетчиках, о Дисковых жнецах и прочих демонах, которые заполонили Ущелье Скверны и настырно, что-то здесь ищут. Гранник понял, что здесь ему придется задержаться надолго. Он обязан помочь перебить всех этих демонов и узнать, что же так манит их в эти земли и что они пытаются здесь найти.