После того как наш главный герой, Гранник, получил боевого коня, ему поручили найти дивный красоцвет за Северным мостом деревни лесорубов. Гранник без особого труда перешел через мост и сорвал дивный красоцвет. Чародей Клаон приготовил лекарство из красоцвета и попросил Гранника дать отвар тем, кому хуже всего. Чем больше пациентов выпьет отвар, тем ниже риск дальнейшего распространения болезни. Первым делом, Гранник напоил отваром больную беженку Анмабу, затем Драллас, Шарли, Антона и Эйсона. Клаон был прав, и отвар решил проблему. Поэтому он просит Гранника доставить отвар центуриону Верусу в Лесной Форпост, находящийся к северу от города. Верус предостерегает Гранника насчет внешнего вида Фей и гномов. Они смертельно опасны. В знак благодарности за принесенное зелье, Верус рассказывает, как найти Маона, который держится подальше от людей, с тех пор как в Дивном лесу начались неприятности. Гранник приносит отвар из дивного красоцвета и Маону. Клаон поручил Граннику помочь восстановить мир в Аркадии и прекратить кровопролитие, но Маон ничем не может помочь Граннику. Он направляет главного героя в лагерь Фейвайн, к фее Лилликс. От Лилликс Гранник узнает о стремлении фей вернуть прежний лес. Феи также стремятся прекратить кровопролитие и восстановить равновесие в лесу. Лилликс поведала Граннику страшную историю о проклятии Серави. Раньше мир между сказочными существами поддерживал Серави. Среди единорогов, Серави был образцом чистоты. Он был настоящим духом леса. Но затем его словно подменили. Пришли злодеи и настроили Серави против сказочных существ и против Лилликс в частности. Теперь он настраивает сказочный народ против Федерации. Сейчас Серави крайне агрессивен, но если распылить эссенцию рядом с ним, то есть шанс, что его разум прояснится и он вспомнит прежнего себя. Серави – единственный кто может восстановить мир. Спася Серави, Гранник сможет спасти Дивный лес. Иначе… магия уйдет.
Но не весь сказочный народ затронул злой вихрь, который пронесся через Дивный лес. Обитатели Пруда фей сумели сохранить ясность рассудка и они готовы бороться за Дивный лес. Но тех, кого подчинило своей воле зло очень много и они готовятся напасть. Так появились Злобные феи, феи-мятежницы, феи-бунтовщицы и мстительные феи. У Гранника нет выбора. Он должен  убить фей перешедших на сторону зла, когда они начнут собираться у Пруда, а также собрать их оружие для фей-союзников…